Chuông khai mạc được hiển thị dưới logo của nhà sản xuất xe hơi Đức Porsche trước khi Porsche IPO tại sàn giao dịch chứng khoán ở Frankfurt, Đức, ngày 29 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Reuters/Kai Pfaffenbach
Bài viết liên quan:
Volkswagen đã định giá cổ phiếu của Porsche AG ở mức cao nhất trong phạm vi được chỉ định và huy động được 19,5 tỷ euro từ sự kiện này để tài trợ cho hoạt động điện khí hóa của tập đoàn. Vào lúc 10h35 theo giờ GMT, cổ phiếu của Porsche AG đã giao dịch tăng 3% so với giá phát hành là 82,50 euro.
Điều đó đã nâng mức định giá của Porsche AG lên 77,4 tỷ euro, gần với giá trị vốn hóa thị trường của Volkswagen nói chung, trị giá khoảng 80,1 tỷ euro, và vượt lên trên các đối thủ như Ferrari. Đây là danh sách lớn nhất của Đức kể từ Deutsche Telekom niêm yết vào năm 1996.
Oliver Blume, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, gạt sang một bên lo ngại về vai trò kép của mình với tư cách là Giám đốc điều hành của cả Porsche AG và Volkswagen, nói rằng quyết định được đưa ra “rất có ý thức”.
Khởi đầu mạnh mẽ của Porsche AG đến bất chấp thị trường chứng khoán suy yếu hơn sau dữ liệu lạm phát nóng của Đức. Cổ phiếu của Volkswagen và công ty mẹ Porsche SE, công ty sở hữu thiểu số bị chặn tại Porsche AG, đã giảm lần lượt 4,6% và 8% khi các nhà đầu tư chuyển sang.
Giám đốc khối tài sản của QC Partners, Thomas Altmann, cho biết: “Đây không phải là môi trường mơ ước cho một đợt IPO ngày nay.
Sự nổi tiếng của Porsche diễn ra vào thời điểm các danh sách ở châu Âu đối mặt với năm tồi tệ nhất kể từ năm 2009, với các nhà đầu tư lo lắng về một cuộc suy thoái toàn cầu có thể xảy ra trong bối cảnh lạm phát tăng vọt, lãi suất tăng và cuộc chiến ở Ukraine.
Một nhân viên ngân hàng tham gia giao dịch cho biết Porsche là người phá băng duy nhất cho thị trường IPO, thị trường này sẽ sớm đóng băng trở lại.
Dữ liệu của Refinitiv cho thấy các công ty trong khu vực đã huy động được 44 tỷ USD từ các giao dịch thị trường vốn cổ phần cho đến ngày 27 tháng 9, chỉ với 4,5 tỷ USD từ các đợt chào bán lần đầu ra công chúng.
Dàn xe sang của nhà sản xuất xe Đức Porsche đang đậu bên ngoài sàn giao dịch chứng khoán trước khi Porsche IPO ở Frankfurt, Đức, ngày 29 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Reuters/Kai Pfaffenbach
Chi Chan, Giám đốc Danh mục đầu tư Công ty Cổ phần châu Âu tại Federated Hermes Limited, nói với Reuters: “Có rất nhiều điều để thích về công ty, với các kế hoạch điện khí hóa tích cực, dự kiến tạo ra dòng tiền mạnh mẽ và định vị thương hiệu cao cấp trên thị trường.
“Tuy nhiên, nó sẽ được tung ra thị trường vào thời điểm hỗn loạn chưa từng có và niềm tin của người tiêu dùng đang giảm sút”.
Malte Hopp, người đứng đầu Thị trường vốn cổ phần (ECM) của Đức và Áo tại Citi, cho biết bất chấp sự phấn khích xung quanh vụ IPO của Porsche, nó sẽ vẫn khó khăn trong việc niêm yết thêm.
Giám đốc điều hành của Porsche AG, Blume, người có hai vai trò là người đứng đầu mới của Volkswagen đã hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ một số nhà đầu tư, ca ngợi việc niêm yết là một “khoảnh khắc lịch sử” khi ông ôm các đồng nghiệp và rung chuông trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt đông đúc.
Volkswagen cho biết sự biến động của thị trường chính là lý do tại sao các nhà quản lý quỹ rất cần một doanh nghiệp ổn định và có lợi nhuận như Porsche AG để đầu tư.
Chris-Oliver Schickentanz, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý quỹ Capitell, cho biết: “Porsche đã và đang là viên ngọc trong Tập đoàn Volkswagen. “Việc IPO hiện đã làm cho nó rất, rất minh bạch giá trị mà thị trường mang lại cho Porsche”.
Đối mặt với chi phí lên tới hàng chục tỷ cho phần mềm và sự thay đổi triệt để sang phương thức di chuyển bằng điện, các giám đốc điều hành của Volkswagen từ lâu đã cân nhắc việc niêm yết Porsche, một động thái mà các giám đốc điều hành hy vọng sẽ huy động được số tiền cần thiết và nâng cao giá trị của chính Volkswagen.
Gia đình Porsche và Piech, có công ty cổ phần Porsche SE kiểm soát Volkswagen, đến lượt nó sẽ củng cố quyền kiểm soát của họ đối với Porsche AG vì họ sẽ sở hữu 25% cộng với một cổ phần phổ thông – mang quyền biểu quyết – trong thương hiệu xe thể thao.
Có tới 113.875.000 cổ phiếu ưu đãi của Porsche AG, không có quyền biểu quyết, đã được bán trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng.
Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs và JPMorgan đã làm việc với tư cách là điều phối viên toàn cầu và người đóng sách chung về thỏa thuận này, trong khi Mediobanca đóng vai trò cố vấn tài chính cho Porsche.
Thái Đạt
Theo Reuters
