Trong một tuyên bố, công ty giá trị nhất châu Á cho biết họ đã huy động được 500 triệu USD trong thời hạn 10 năm, 900 triệu USD nợ 20 năm, 1,75 tỷ USD trong 30 năm và 1 tỷ USD nợ 40 năm.
Các đơn đặt hàng cuối cùng cho trái phiếu bằng đô la trị giá 21 tỷ đô la khi các cuốn sách đóng cửa vào đầu ngày thứ Sáu trong giờ giao dịch của Mỹ, theo hai nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này.
Bài viết liên quan:
- Tencent thăm dò tính năng WeChat sau vụ kiện
- Trung Quốc ra lệnh gỡ bỏ 25 ứng dụng từ dịch vụ gọi xe Didi
- Trung Quốc phạt các đại gia công nghệ do vi phạm chống độc quyền
- Hàng trăm công ty khởi nghiệp công nghệ Trung Quốc rút kế hoạch IPO khi Bắc Kinh thắt chặt giám sát
- Prosus bán 2% cổ phần của Tencent với giá 14,7 tỷ USD, thương vụ lớn nhất thế giới
Logo của gãn công nghệ khổng lồ Tencent Trung Quốc. Ảnh Reuters
Phản ứng nhiệt tình trái ngược với sự lo lắng của các nhà đầu tư xung quanh một số công ty phát hành thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc trong tuần này khi việc công bố thu nhập hàng năm của China Huarong Asset Management Co (2799.HK) bị trì hoãn khiến họ lo ngại về khả năng trả nợ nước ngoài.
Tencent từ chối bình luận về nhu cầu trái phiếu của mình. Không thể nêu tên các nguồn vì thông tin chưa được công bố rộng rãi.
Một nhà đầu tư Hồng Kông tham gia nhưng không được nêu tên cho biết: “Cuốn sách sẽ nổi lên sau khi Mỹ mở cửa … họ sẽ lao vào như thể không có ngày mai nếu bạn định giá nó rộng hơn một chút”.
Giá trái phiếu được đặt ở mức 25 điểm cơ bản đến 35 điểm cơ bản thấp hơn so với mức giá ban đầu được giao cho các nhà đầu tư tiềm năng khi thỏa thuận được đưa ra vào thứ Năm.
Kỳ hạn 10 năm được định giá ở mức 130 điểm cơ bản trên Kho bạc Mỹ và 20 năm được đặt ở mức 150 điểm cơ bản.
Định giá cho kỳ hạn 30 năm là 155 điểm cơ bản và 40 năm cao hơn lãi suất cho vay chuẩn của họ là 165 điểm cơ bản.
Trong khi đó, Alibaba Group Holding (9988.HK) đã trả ít hơn Tencent từ 35 đến 50 điểm cơ bản cho khoản tiền mặt trong cùng thời hạn khi phát hành khoản nợ trị giá 5 tỷ USD vào tháng Hai.
Các gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc đang phải đối mặt với một cuộc đàn áp quy định chưa từng có do lo ngại rằng họ đã xây dựng sức mạnh thị trường gây cản trở cạnh tranh, lạm dụng dữ liệu người tiêu dùng và vi phạm quyền của người tiêu dùng.
Giá cổ phiếu của Tencent đã giảm 18,3% so với mức đỉnh của tháng 1 cho đến nay trong năm nay do các quy định thắt chặt hơn có khả năng làm ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng trong tương lai của công ty. Tuy nhiên, nó tự hào có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 765 tỷ USD, cao nhất đối với một công ty châu Á được niêm yết.
Đức Minh
