Theo hãng tin Reuters, thỏa thuận này đã được hoàn tất vào đầu ngày thứ Năm, trong đó Tencent đã tăng 1 tỷ đô la nợ trong 5 năm, 2,25 tỷ đô la trong 10 năm, 2 tỷ đô la trong 30 năm và 750 triệu đô la trong khoản nợ 40 năm.
Đây là lần đầu tiên Tencent, công ty có giá trị thứ hai ở châu Á theo vốn hóa thị trường đã tăng nợ 40 năm trong lịch sử.
Bài viết liên quan:
- Tencent tăng 4,2 tỷ đô la trong hợp đồng trái phiếu lớn thứ hai trong một năm
- Prosus bán 2% cổ phần của Tencent với giá 14,7 tỷ USD, thương vụ lớn nhất thế giới
- Tencent thăm dò tính năng WeChat sau vụ kiện
- Các ông lớn tư nhân Trung Quốc có nguy cơ mất cơ hội tiếp cận vốn toàn cầu
- Sau lời phê bình của truyền thông, Tencent giới hạn chơi game cho trẻ em
Nhu cầu từ các nhà đầu tư đạt 36 tỷ USD, theo hai nguồn có kiến thức trực tiếp về vấn đề này. Tuy nhiên thông tin này hiện vẫn chưa được công khai.
Ảnh Reuters
Cũng theo Reuters, thỏa thuận trái phiếu của Tencent đang được tiến hành trong phiên giao dịch tại New York khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Hồng Kông không còn đảm bảo đối xử đặc biệt theo luật pháp Hoa Kỳ vì ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng tăng đối với thành phố.
Khi tôi thấy dòng tiêu đề đó xuất hiện trong khi cuốn sách Tencent vẫn đang mở, tôi đã nghĩ với bản thân mình ‘điều đó có ích gì không?’ Tôi nghĩ rằng nó có thể đã xảy ra, nhưng hóa ra nó không có tác động, ông nói một nhân viên ngân hàng, người từ chối xác định và làm việc với thỏa thuận này.
Tôi nghĩ rằng cơ sở nhà đầu tư trên toàn thế giới đang có một cách tiếp cận cân bằng hơn cho những vấn đề này thì các tiêu đề có thể khiến bạn phải suy nghĩ.
Giá cuối cùng cho mỗi đợt được kiểm soát chặt chẽ hơn dự kiến sau đó, theo các điều khoản được lưu hành trong khi thỏa thuận đã được ký kết.
Dữ liệu do Refinitiv tổng hợp, cho thấy giao dịch này là lớn nhất bởi một công ty phi tài chính ở khu vực châu Á từ đầu năm đến nay.
Trước thỏa thuận Tencent, lớn nhất là trái phiếu rác trị giá 4 tỷ đô la bởi Scenery Journey vào tháng 1 và trái phiếu trị giá 2,9 tỷ đô la của công ty dầu khí nhà nước Trung Quốc Sinopec vào ngày 7 tháng 5, dữ liệu cho thấy.
Theo dữ liệu của Refinitiv, khoảng 712 tỷ đô la đã được các tập đoàn châu Á Thái Bình Dương huy động, không bao gồm thỏa thuận mới nhất của Tencent, vào năm 2020, đây là khởi đầu mạnh nhất trong một năm được ghi nhận, theo dữ liệu của Refinitiv.
Khuất Nguyên
Nguồn Reuters
