Tìm

Tỷ phú Warren Buffett giải cơn hạn đầu tư khi thâu tóm tập đoàn bảo hiểm Alleghany

  • 22/03/2022 06:14
Ebiz - Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N) của tỷ phủ 91 tuổi Warren Buffett hôm thứ Hai đã đạt được thỏa thuận mua công ty bảo hiểm Alleghany Corp (YN) với giá 11,6 tỷ USD, động thái diễn ra chỉ vài tuần sau khi vị tỷ phú này than phiền rằng đang thiếu cơ hội đầu tư tốt.

Chủ tịch Berkshire Hathaway Warren Buffett tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway Inc ở Omaha, Nebraska, Mỹ, ngày 4 tháng 5 năm 2019. Ảnh: Reuters/Scott Morgan

Theo Reuters, Alleghany, chủ sở hữu của công ty tái bảo hiểm Transatlantic Holdings Inc (YTRAS.UL), sẽ mở rộng danh mục công ty bảo hiểm lớn của Berkshire, bao gồm công ty bảo hiểm ô tô Geico, công ty tái bảo hiểm General Re (BRKGC.UL) và một đơn vị bảo hiểm trước những thảm họa lớn và rủi ro bất thường.

“Berkshire sẽ là ngôi nhà vĩnh viễn hoàn hảo cho Alleghany, một công ty mà tôi đã theo dõi sát sao trong 60 năm”, Buffett, người đã điều hành Berkshire từ năm 1965, cho biết trong một tuyên bố.

Thương vụ mua lại, một trong năm thương vụ lớn nhất trong lịch sử Berkshire, sẽ tái hợp Buffett với Joseph Brandon, người đã lãnh đạo General Re từ năm 2001 đến năm 2008 và trở thành giám đốc điều hành của Alleghany vào tháng 12.

Nó cũng sẽ chấm dứt cơn hạn hán kéo dài 6 năm của Buffett với các vụ mua lại lớn và giúp ông triển khai một số khoản tiền mặt và tương đương trị giá 146,7 tỷ USD mà tập đoàn của ông có vào cuối năm ngoái.

Trong lá thư cổ đông thường niên ngày 26 tháng 2, Buffett than thở rằng “các cơ hội nội bộ mang lại lợi nhuận tốt hơn nhiều so với việc mua lại” và điều đó “kích thích chúng tôi” trên thị trường chứng khoán. Ông cam kết giữ lại khoảng 30 tỷ USD tiền mặt.

Berkshire đã đồng ý trả 848,02 USD tiền mặt cho mỗi cổ phiếu Alleghany, tương ứng với 25% phí bảo hiểm so với giá đóng cửa hôm thứ Sáu.

Alleghany sẽ hoạt động như một đơn vị độc lập của Berkshire, có trụ sở tại Omaha, Nebraska, Mỹ.

Cổ phiếu của Alleghany đóng cửa tăng 167,85 USD, tương đương 24,8%, ở mức 844,60 USD hôm thứ Hai. Cổ phiếu loại A của Berkshire tăng 12.009 USD, tương đương 2,3%, lên 525.000 USD, mức đóng cửa cao nhất từ ​​trước đến nay của họ.

Thông tin từ Reuters cho biết, Giao dịch dự kiến ​​sẽ kết thúc vào quý 4, trong khi chờ sự chấp thuận của các cơ quan quản lý và cổ đông Alleghany.

Alleghany có khoảng thời gian 25 ngày để tìm kiếm một đề nghị tốt hơn. Sẽ không có khoản phí chia tay nào nếu việc sáp nhập không thành công.

Berkshire được biết đến với việc từ chối tham gia vào các cuộc chiến đấu thầu cho toàn bộ công ty.

Bảo hiểm thường tạo ra hơn 20% lợi nhuận hoạt động tại Berkshire, công ty có hàng chục doanh nghiệp bao gồm BNSF Railway (BNISF.UL), Berkshire Hathaway Energy (MEHC.UL) và chuỗi nhà hàng và kem Dairy Queen.

Berkshire cũng đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các cổ phiếu như Apple Inc (AAPL.O) , và năm nay đã đầu tư hơn 6,4 tỷ USD vào Công ty Dầu khí Occidental.

Alleghany có trụ sở tại New York được thành lập vào năm 1929 bởi các doanh nhân đường sắt Oris và Mantis Van S toweren và được chuyển đổi thành công ty điều hành bảo hiểm và đầu tư dưới sự lãnh đạo của Fred Morgan Kirby II từ năm 1967 đến năm 1992.

Alleghany từ lâu đã coi mình như một “Berkshire thu nhỏ”, là một tập đoàn bảo hiểm sử dụng lại một số vốn dư thừa của mình vào các doanh nghiệp khác.

Buffett nói rằng các công ty có “nhiều điểm tương đồng”, bao gồm những gì Brandon mô tả trong một bức thư gửi cho hơn 13.000 nhân viên của Alleghany như một “triết lý chung về quản lý doanh nghiệp trong dài hạn”.

Các đơn vị khác của Alleghany bao gồm RSUI Group Inc, nhà bảo lãnh bảo hiểm chuyên ngành bán buôn và CapSpecialty, chuyên cung cấp bảo hiểm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Alleghany Capital Corp của nó sở hữu một số doanh nghiệp phi bảo hiểm, bao gồm các công ty tập trung vào các bộ phận công nghiệp, máy công cụ, khách sạn, đồ chơi và dịch vụ tang lễ.

Không Ngộ